Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Lyon et dans le Rhône ?

Idéalement, nous vous conseillons d'utiliser votre entourage et les recommandations. La relation entre vous et le conseiller en patrimoine est avant tout une histoire de confiance.

Il est donc préférable de se rapprocher d'un professionnel dont votre entourage aura déjà pu vérifier le sérieux. Dans notre cas, il existe de nombreux gestionnaire de patrimoine à Lyon et dans le Rhône. 

Néanmoins, si vous ne bénéficiez pas de ce genre de contact lyonnais, vous pouvez rapidement vous renseigner sur la fiabilité du professionnel. En effet, vous êtes en droit de vérifier son numéro SIRET, la validation de ses accréditations ( carte T, ORIAS, AMF ...) ou encore ses diplômes s'il s'agit d'une petite structure ou d'un indépendant patrimonial. 

Pour les plus grosses sociétés, le nombre d'avis et leur qualité donne une certaine idée de leurs sérieux. 

Malgré tout, seule la rencontre et un échange approfondi avec le conseiller vous permettront de juger de sa qualité. Il est préférable que sa rémunération ne soit pas liée aux produits présentés pour ainsi garantir toute objectivité. Vous avez tout intérêt à lui poser de nombreuses questions, à solliciter des explications supplémentaires voire même de douter de ses conseils. Il est à votre service et doit proposer un service de qualité personnalisé.

Pour mieux connaître nos CGP dans la région lyonnaise, nous vous proposons de lire notre page dédiée à la gestion de patrimoine.

Si vous souhaitez que l'un de nos conseillers vous appelle ou se déplace à Lyon ou dans sa banlieue, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.