Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à Lyon ?

Il peut être utile de faire appel à un conseiller à différentes étapes de sa vie, selon son âge, ses projets ou ses contraintes :

• Lorsqu'on démarre sa carrière professionnelle, on peut dores et déjà se projeter sur des placements financiers en vue de :

- > Acheter sa résidence principale (Investir dans l'immobilier dans le Rhône)
- > Fructifier son épargne (placements, investissements, PER ... )

• Lorsqu'on a une situation professionnelle stable et une aisance financière plus importante, on peut vouloir : 

-> Réduire ses impôts (dispositifs de réduction d'impôts à Lyon ou ses environs)
-> Préparer sa retraite
-> Développer son patrimoine en vue d'une transmission/succession 

Dans les deux cas, la capacité financière disponible et les outils à mettre en place ne sont pas les mêmes. Il est donc pertinent de se faire accompagner par un professionnel. Celui-ci par son expérience, son réseau de partenaires et ses compétences, est capable d'orienter, de conseiller et de proposer des actions permettant d'atteindre les objectifs du particulier. 

Génnéralement le CGP est indépendant (CGPI), cela lui confère une objectivité et une probité quant aux produits qu'il propose. Il doit garantir son professionnalisme et son impartialité afin de toujours favoriser les intérêts de ses clients. 

Le conseiller en gestion de patrimoine se rémunère le plus souvent au travers de commissions perçues via les partenaires (Banques, Promoteurs, Fonds ...) desquels il présentera les produits. Ainsi, le particulier faisant appel au CGP n'a généralement pas de coût à prévoir. 

Si vous souhaitez consulter un conseiller en gestion de Patrimoine à Lyon ou dans la région, contactez-nous.