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Trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ou Villeurbanne ?
Trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ou Villeurbanne ?
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont particulièrement nombreux à Lyon, Villeurbanne ou dans la région du Rhône jusqu'à Annecy. Il est donc important de trouver le bon.
Qu'est-ce qu'un bon conseiller en gestion de patrimoine à Annecy et la région de Lyon ?
Un bon CGP doit faire preuve d'éthique, de bienveillance et d'écoute. Il doit aussi être indépendant de façon à rester objectif et concentré sur le seul intérêt de son client.
Il doit aussi être à jour des derniers dispositifs fiscaux, financiers et immobiliers. Quelques contrôles sont donc nécessaires de votre part pour valider votre choix.
Vérifiez le numéro Siret du CGP, son site internet, sa carte T (transaction immobilière) et ses références auprès d'anciens clients.
Bien entendu, il doit se créer un lien de confiance entre le CGP et le client. Les informations échangées sont souvent personnelles, il faut donc "s'accorder" sur la relation et se sentir accompagné.
Pour mieux connaître nos conseillers en gestion de patrimoine dans la région lyonnaise et d'Annecy, nous vous proposons de lire nos pages A PROPOS
Si vous souhaitez que l'un de nos conseillers chez AS2C Patrimoine vous appelle ou se déplace à Lyon ou dans sa banlieue jusqu'à Annecy, n'hésitez pas à nous contacter au 04 88 92 73 07 ou via le formulaire de contact.
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