Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine Lyonnais ?

Quelque soit son âge et sa situation financière, il peut être opportun de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Celui ci vous proposera de faire un bilan patrimonial pour dégager des objectifs, des opportunités ou des besoins. Si vous habitez à proximité de Lyon ou Villeurbanne, un conseiller peut se déplacer. 

Voici quelques raisons de faire appel à CGP :

Prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant

De part son indépendance (il n'appartient pas à un groupe bancaire) et ses multiples relations professionnelles, il vous proposera un "audit", un bilan de votre patrimoine. Ce bilan est généralement gratuit et peut mettre en évidence des intérêts à mettre en place certains outils financiers. Il vous conseillera sur des opportunités financières ou des placements pertinents.

Conseils en placements et investissements immobiliers à Annecy et région Rhône-Alpes

Le CGP vous aidera à préparer votre retraite. Entre placements et investissements immobiliers, il existe de nombreuses solutions pour augmenter ses revenus une fois à la retraite. Il est important de trouver le produit sûr en fonction de ses capacités.

Réduire vos impôts en défiscalisant via un achat immobilier

Plusieurs lois immobilières sont proposées par l'Etat pour diminuer les impôts liés aux revenus grâce à l'achat d'un appartement ou une maison pour défiscaliser.

Transmettre son patrimoine immobilier à ses héritiers

La fiscalité liée à la transmission patrimoniale n'est pas simple et il est parfois judicieux d'être bien entouré.